Funil de vendas
Acompanhe origem, modalidade, produto de interesse, etapa, corretor, tarefas e próximos contatos.
CRM para corretores de benefícios
CRM para plano de saúde: vendas, vidas, implantação e pós-venda conectados
O Infinity InsureFlow ajuda corretoras de plano de saúde e odontológico a acompanharem leads, propostas, titulares, dependentes, documentos, contratos, comissões e movimentações sem perder o histórico entre as equipes.
Visão geral
Controle comercial e operacional para uma venda que continua após a assinatura.
A venda de plano de saúde exige acompanhamento desde a primeira conversa até a ativação. Perfil do cliente, modalidade, faixa de vidas, abrangência, acomodação, operadoras avaliadas e próximos contatos precisam estar disponíveis para o corretor e para a gestão.
Depois da proposta, o processo passa por coleta de documentos, conferência, auditoria, envio e implantação. O Infinity InsureFlow mantém essas etapas vinculadas ao negócio, com responsáveis e pendências visíveis, para reduzir ruídos entre comercial e operação.
Com o contrato ativo, protocolos, inclusões, exclusões, alterações e outras solicitações alimentam o pós-venda. A corretora preserva o contexto de titulares, dependentes ou empresas e fortalece o relacionamento com a carteira.
Recursos para a operação
O que uma corretora de plano de saúde pode organizar
Informações comerciais, operacionais e financeiras permanecem conectadas para que o atendimento avance com clareza, desde o lead até as movimentações da carteira.
Titulares, empresas e vidas
Organize dados do contratante, dependentes, grupo de vidas e informações necessárias ao processo.
Operadoras e produtos
Mantenha referências dos planos, modalidades e operadoras consideradas ou contratadas pelo cliente.
Documentação e auditoria
Registre arquivos, pendências, conferências, devoluções e responsáveis antes do envio para implantação.
Comissões
Controle agenciamento, recorrência, vendedor, operadora, produto, repasses e status das conferências.
Pós-venda e movimentações
Acompanhe protocolos, inclusão e exclusão de vidas, alterações, agenda e histórico do atendimento.
Jornada conectada
Da captação do lead à manutenção da carteira de beneficiários
- 01
Diagnóstico comercial
Registre perfil, necessidade, modalidade, quantidade de vidas, região e responsável pela oportunidade.
- 02
Proposta e documentação
Acompanhe negociações, retornos, arquivos e pendências até a aprovação do cliente.
- 03
Auditoria e implantação
Organize conferência, envio, correções, status, responsáveis e ativação do contrato vendido.
- 04
Pós-venda e relacionamento
Mantenha protocolos, movimentações e compromissos ligados ao histórico do cliente e das vidas.
Qualidade operacional
Mais clareza em uma operação cheia de detalhes.
Visão dos leads por produto, etapa, origem, vendedor e data do próximo contato.
Menos perda de contexto na passagem da venda para auditoria e implantação.
Pendências documentais e operacionais acompanhadas por responsável e status.
Comissões e repasses organizados conforme as regras da corretora.
Histórico de protocolos e movimentações disponível para o pós-venda.
Usuários, equipes e permissões configurados conforme cada função.
Dúvidas frequentes
Informações para decidir com segurança.
O CRM organiza titulares e dependentes do plano?
Sim. A operação pode reunir cliente, empresa, titulares, dependentes, quantidade de vidas, produto, operadora, documentos e andamento do contrato.
É possível acompanhar a implantação depois da venda?
Sim. Pendências, auditoria, documentação, envio, ativação e demais etapas podem ser acompanhados por responsáveis e status definidos para a equipe operacional.
O sistema ajuda a controlar comissões de plano de saúde?
O Infinity InsureFlow permite organizar agenciamento, recorrência, regras por produto, operadora e vendedor, repasses e conferências financeiras.
Como funciona o pós-venda para beneficiários e empresas?
Solicitações, protocolos, inclusões, exclusões, alterações, documentos e compromissos ficam associados ao cliente e ao contrato para preservar o histórico.
Posso ver o sistema antes de contratar?
Sim. Agende uma reunião pelo WhatsApp para apresentar sua operação e receber uma demonstração direcionada ao processo da corretora.
Próximo passo
Analise o Infinity InsureFlow com nossa equipe.
Agende uma reunião para apresentar sua operação, ver o sistema funcionando e avaliar a configuração mais adequada para sua corretora.
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