Leads escapam
Oportunidades sem dono, prazo ou próximo passo.
CRM especialista em corretoras de seguros
CRM para corretoras de seguros venderem com mais controle.
Centralize leads, WhatsApp, propostas, contratos, comissões, pós-venda e renovações em uma operação feita para corretoras de seguros e planos de saúde.
✓ demonstração consultiva✓ implantação acompanhada✓ atendimento por WhatsApp
dados de demonstração
O problema
Sua operação não pode depender de planilhas e conversas perdidas.
O CRM centraliza a rotina para o gestor enxergar gargalos e a equipe saber o próximo passo.
WhatsApp solto
Conversas importantes fora do histórico do cliente.
Comissão manual
Conferências lentas, erros e retrabalho no fechamento.
Pós-venda esquecido
Renovações e protocolos sem rotina clara.
Fluxo conectado
Do lead à renovação, cada etapa conversa com a próxima.
CRM em ciclo contínuo
01
Captação
Lead entra
origem, interesse e responsável
avança no fluxo
02
Pipeline
Qualificação
etapa, tag e próximo contato
avança no fluxo
03
Venda
Proposta
produto, vidas e histórico
avança no fluxo
04
Conversão
Contrato
cliente, documentos e dados
avança no fluxo
05
Implantação
Auditoria
pendências e validação
avança no fluxo
06
Financeiro
Comissão
agenciamento e recorrência
avança no fluxo
07
Atendimento
Pós-venda
protocolos e relacionamento
avança no fluxo
08
Carteira
Renovação
novo ciclo comercial
retorna para carteira
Ciclo de carteira
Renovação gera nova oportunidade, novo contato e mais previsibilidade comercial.
lead → contrato → pós-venda → renovação
Comercial
Pipeline de vendas
Leads, tarefas, agendamentos e próximos passos organizados.
Sem retrabalho
dados seguem o cliente
Sem perda de histórico
cada etapa fica registrada
Mais previsibilidade
tarefas, responsáveis e prazos visíveis
Módulos
6 áreas. Uma rotina comercial.
Pipeline comercial
Funil, origem, tags, responsável e próximos contatos.
WhatsApp conectado
Atendimento com contexto do cliente e da oportunidade.
Contratos
Produtos, vidas, documentos e histórico em uma base única.
Auditoria
Pendências e validações antes da implantação.
Comissões
Agenciamento, recorrência, repasses e status financeiro.
Pós-venda
Protocolos, agenda, renovações e relacionamento.
CRM especialista em seguros
Um sistema para corretores de seguros controlarem toda a operação.
O Infinity InsureFlow é um CRM para corretora de seguros que organiza a prospecção, a venda e o relacionamento com a carteira. Cada oportunidade reúne produto de interesse, origem do lead, corretor responsável, histórico, tarefas, documentos e próximo contato, evitando que informações importantes fiquem espalhadas.
Após a venda, os dados continuam no mesmo fluxo: contrato, auditoria, emissão, implantação, vidas, comissão, protocolos, movimentações e renovação. Gestores, vendedores, financeiro e pós-venda trabalham sobre uma única visão do cliente.
Por ser acessado pela web, o software apoia equipes presenciais e remotas e pode ser configurado conforme os ramos, as etapas e as permissões da corretora.
Pós-venda
Protocolos e atendimento
Acompanhe pendências, SLA e responsáveis por cada solicitação.
Visão centralizada
O que sua equipe passa a acompanhar
Leads, origens, responsáveis e próximos contatos
Cotações, propostas, documentos e contratos
Titulares, dependentes, empresas e vidas seguradas
Pendências de emissão, auditoria e implantação
Agenciamento, recorrência, repasses e conferências
Protocolos, movimentações, vencimentos e renovações
Soluções por carteira
CRM para plano de saúde e corretoras de seguros multirramo.
A estrutura acompanha diferentes produtos sem perder o padrão de atendimento. Cada carteira pode ter etapas, campos, documentos e rotinas adequados ao processo comercial.
Plano de saúde e odontológico
Organize titulares, dependentes, vidas, operadoras, planos, documentos, implantação, movimentações e acompanhamento pós-venda.
Seguro de vida
Acompanhe oportunidades, perfil do segurado, proposta, documentos, vigência, comissão e relacionamento com a carteira.
Seguro auto e residencial
Controle cotações, dados do risco, seguradoras, vencimentos, renovações e histórico de atendimento em um único lugar.
Empresarial e benefícios
Centralize empresas, responsáveis, grupos de vidas, produtos contratados, pendências e atividades da equipe comercial e operacional.
Viagem, previdência e consórcio
Adapte o funil para diferentes produtos sem perder origem, responsável, tarefas, documentos, valores e histórico do cliente.
Operação multirramo
Reúna diferentes carteiras e produtos no mesmo CRM, com visão por equipe, etapa, vendedor, operadora, seguradora e status.
Gestão executiva
Dashboard com visão da operação
Indicadores, alertas e carteira em uma única tela.
Para quem é
Feito para corretoras que precisam vender com controle.
Forte para plano de saúde. Flexível para operações multi-ramo.
Corretores e corretoras de plano de saúde e odontológico
Corretoras de seguros de vida, automóvel, residencial e empresarial
Equipes comerciais que recebem leads de vários canais
Operações com agenciamento, comissão recorrente e repasses
Gestores que precisam acompanhar produtividade e conversão
Corretoras multirramo que querem crescer sem perder controle
Uma base para todas as equipes
Cada área trabalha no mesmo fluxo, com a visão adequada à sua função.
Gestão e liderança
Visualize funil, conversão, responsáveis, gargalos, metas, vendas recentes e atividades que precisam de atenção.
Corretores e vendedores
Saiba quais leads contatar, registre o histórico, programe follow-ups e avance cada oportunidade com próximo passo definido.
Emissão e implantação
Acompanhe documentos, pendências, auditoria, inclusão de vidas, ativação, exclusão e andamento dos contratos vendidos.
Financeiro
Organize regras de comissão, agenciamento, recorrência, repasses, contas, fluxo de caixa e conferência financeira.
Pós-venda
Registre protocolos, solicitações, documentos, agendas, movimentações e relacionamento contínuo com cada cliente.
Administração
Configure usuários, equipes, cargos, permissões, produtos, operadoras, etapas e regras conforme a estrutura da corretora.
Financeiro
Controle financeiro
Receitas, despesas, faturas e alertas para a gestão da corretora.
Implantação consultiva
O sistema é preparado para a realidade da corretora.
Antes da entrada em operação, entendemos o processo atual, os ramos vendidos, as equipes e os dados existentes. Isso reduz improvisos e orienta uma adoção mais segura.
- 01
Diagnóstico da operação
Mapeamos produtos, etapas, equipes, perfis, regras comerciais e pontos de perda de informação.
- 02
Configuração do CRM
Estruturamos funis, status, usuários, permissões, produtos, operadoras e rotinas essenciais.
- 03
Organização dos dados
Avaliamos a importação de leads, clientes e informações necessárias para iniciar com histórico e continuidade.
- 04
Treinamento e entrada em operação
A equipe aprende o fluxo real de trabalho e passa a utilizar o sistema com acompanhamento consultivo.
Segurança
Permissões, histórico e dados no lugar certo.
Usuários acessam somente as áreas compatíveis com seu trabalho. O histórico operacional mantém contexto e rastreabilidade, apoiando as rotinas internas de proteção de dados e LGPD.
LGPD
Perfis de acesso
Histórico rastreável
FAQ
Perguntas rápidas.
O que é um CRM para corretora de seguros?
É um sistema para organizar leads, clientes, propostas, contratos, follow-ups, comissões e pós-venda da corretora em uma base centralizada.
O Infinity InsureFlow é focado em plano de saúde?
Sim, ele atende muito bem corretoras de plano de saúde, com vidas, operadoras, documentação e implantação. Também pode ser configurado para outros ramos de seguro.
O sistema também atende outros ramos de seguros?
Sim. A operação pode ser configurada para seguro de vida, automóvel, residencial, empresarial, viagem, previdência, consórcio e outros produtos, mantendo funis, documentos, contratos e comissões organizados.
Como funciona o funil de vendas para corretores de seguros?
Cada lead recebe origem, produto de interesse, responsável, etapa, prioridade e próximo contato. O corretor acompanha a negociação até a proposta, contrato, implantação, pós-venda e renovação.
O WhatsApp fica integrado ao processo?
O objetivo é conectar atendimento, responsáveis e histórico comercial para reduzir conversas perdidas e melhorar o acompanhamento dos leads.
O Infinity InsureFlow controla comissões?
O sistema permite organizar regras de agenciamento, recorrência e repasse por produto, operadora e vendedor, além de acompanhar status e conferências financeiras.
É possível acompanhar emissão, implantação e inclusão de vidas?
Sim. A equipe operacional pode acompanhar contratos, documentos, pendências, auditoria, vidas, datas de ativação, inclusões, exclusões e demais etapas após a venda.
Como os dados e acessos são protegidos?
O sistema utiliza autenticação, perfis de acesso, permissões por função e histórico operacional. A implantação deve considerar também as políticas internas e as obrigações da corretora relacionadas à LGPD.
É possível importar dados de planilhas ou de outro sistema?
A migração é avaliada durante o diagnóstico. Estrutura, qualidade e volume dos dados são analisados para definir uma importação segura de leads, clientes e informações relevantes.
Como funciona a implantação e o treinamento?
A implantação é consultiva: entendemos o processo da corretora, configuramos o ambiente e orientamos as equipes para que o CRM reflita a rotina comercial, operacional e financeira.
Como vejo valores ou proposta?
A proposta é consultiva. O melhor caminho é falar pelo WhatsApp para alinhar volume de usuários, operação, ramos vendidos e necessidade de implantação.
Demonstração consultiva
Conheça o Infinity InsureFlow em uma reunião personalizada.
Conte como sua corretora trabalha, quais seguros comercializa e onde estão os principais gargalos. Nossa equipe apresenta o sistema e analisa uma configuração adequada à operação.